Sie stellen hohe Ansprüche an die Betreuung Ihres Vermögens? Sie legen Wert auf eine individuelle und kompetente Betreuung? Dann sollten wir uns kennenlernen. Zu Beginn unseres Beziehungsaufbaus steht das intensive, persönliche Gespräch. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft. Basierend darauf definieren wir die zu Ihnen passende Anlagestrategie und stellen sicher, dass Ihre Wünsche stets im Mittelpunkt stehen. Sie geben die Richtung vor und wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite und kümmern uns mit grossem Einsatz und unserer jahrelangen Erfahrung um die Erreichung Ihrer Ziele. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich in einem unverbindlichen Gespräch die Stärken und Vorteile einer persönlichen Kundenbeziehung bei uns aufzeigen.
Anlageberatung: Sie entscheiden, welche unserer Anlagevorschläge Sie umsetzen möchten.
Verwaltungsmandat: Nach gemeinsamer Festlegung übernehmen wir die Umsetzung der für Sie passenden Anlagestrategien.
Ausführungsmandat: Sämtliche Entscheidungskompetenzen liegen bei Ihnen. Wir überwachen Ihr Portfolio und informieren Sie regelmässig.
Portfolio-Check: Wir prüfen, ob die für Sie festgelegte Anlagestrategie angemessen und die Gesamtkosten gerechtfertigt sind.